Proyecto emisión de bonos avalada por entidad multilateral

Abstract

Este proyecto trata de una emisión de Bonos avalados por una entidad multilateral, para con el fin de obtener una calificación de AAA. Se busca que el 100% de los recursos obtenidos en la colocación se utilicen con el fin de ampliar las operaciones de crédito y sustituir algunas operaciones de CDTs. Actualmente, es común encontrar emisiones calificadas 3A en emisores con calificación de riesgo AA, la principal característica es la constitución de patrimonios autónomos de Cartera y operaciones de Leasing, por ello se nos ocurrió trabajar un esquema que para las Compañías de Financiamiento Comercial existentes en el país desde 1975, es totalmente novedoso, sin tener que trabajar con un esquema de Patrimonio Autónomo, sino con un esquema de garantía.